Clasificar Movimientos con IA

Con Clasificar con IA, Cuadre lee la descripción de cada movimiento del extracto y le propone una clasificación: Consignación, Pago, Nota Bancaria, Devolución Pago o Nómina.

Funciona con cualquier banco y no necesita reglas: no tiene que haber clasificado antes esa cuenta, ni elegir entre clasificar por código o por descripción. Entiende las abreviaturas de los bancos (COM es comisión, RTE es retención, GMF es el 4x1000) y distingue, por ejemplo, un SERVICIO PAGO A PROVEEDORES —que es un cobro del banco— de un PAGO A PROVE, que es un pago.

La IA puede equivocarse

Propone, no decide. Revise todas las clasificaciones antes de guardar: usted es quien responde por la contabilidad.

Antes de empezar

• Tener los movimientos cargados: el botón aparece en el paso 3 al cargar un extracto y al abrir un período ya guardado con la columna Ver.

Cómo se hace

Oprima «Clasificar con IA»

Está sobre la tabla de movimientos, junto a Reclasificar todo.

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Escoja qué clasificar

Si el extracto ya tiene movimientos clasificados, Cuadre le pregunta:

• Solo los sin clasificar: completa lo que falta y no toca lo que usted o sus reglas ya clasificaron.
• Todos: la IA vuelve a clasificar el extracto entero.

Si ningún movimiento está clasificado, empieza de una vez.

Lea el resumen

Al terminar, una ventana le dice cuántos movimientos clasificó. Los que la IA no clasificó porque no estaba segura quedan como estaban —o en Sin Clasificar— para que usted los haga a mano. Es mejor así que una clasificación dudosa escondida entre las buenas.

Revise la tabla

Lo que clasificó la IA lleva un ✨ junto a la clasificación, y arriba aparece la tarjeta Con IA con cuántos son. Fíjese en la descripción y en el color del valor: Débitos Créditos.

Para corregir uno, haga clic en su clasificación y escoja la correcta. Solo cambia ese movimiento: no se copia a los demás del mismo código.

Guarde

Oprima Guardar. Cuadre le pregunta una vez más si revisó las clasificaciones; confirme con Guardar o vuelva con Revisar.

IA o reglas: cómo conviven

Cuadre tiene otras dos formas de clasificar, y las tres se pueden usar en el mismo extracto.

Forma	Qué hace	¿Crea reglas para la cuenta?
Clasificar con IA	Propone una clasificación leyendo la descripción	No
Clic en la clasificación de un movimiento	Clasifica ese movimiento y todos los que tengan su mismo código o descripción	Sí, al guardar
Reclasificar todo	Aplica las reglas que la cuenta ya tiene guardadas	—

«Reclasificar todo» borra lo que hizo la IA

Pone todos los movimientos en Sin Clasificar y los vuelve a clasificar solo con las reglas. Si la cuenta no tiene reglas para algo que la IA sí había clasificado, ese movimiento queda sin clasificar.

Si algo no funciona

• «La clasificación con IA está en mantenimiento»: el servicio no está disponible por ahora. Clasifique a mano o con Reclasificar todo, e inténtelo más tarde. El equipo de Cuadre ya fue avisado.
• «El servicio de IA está muy ocupado» o «no respondió»: espere unos minutos e inténtelo de nuevo. Si solo fallaron algunos movimientos, el resumen le dice cuántos; el resto sí quedó clasificado.
• «Llegó al límite diario»: cada usuario puede clasificar con IA hasta 5.000 movimientos al día. Al día siguiente puede seguir.
• No ve el botón: la función puede estar desactivada temporalmente. Las demás formas de clasificar siguen disponibles.

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