Categorizar Documentos DIAN

Utilice la categorías para clasificar cada producto/servicio de los documentos DIAN. Puede clasificar Facturas de Venta, Nómina, Documentos Manuales, Notas Crédito y Débito. Estas categorías salen en el reporte detallado.

Antes de empezar a categorizar, hay que crear las categorías y subcategorías. Para esto, siga los pasos a continuación.

Crear Categorías y Subcategorías

Cada categoría debe contener almenos una subcategoría.

1. Ingrese al módulo de Documentos.

2. Haga clic en Categorías.

3. Haga clic en Crear Categoría.

4. Escoja una empresa del listado.

5. Escriba el nombre de la categoría. Ejemplo: Servicios Públicos.

6. Haga clic en + y agregue las subcategorías que necesite. Ejemplo: Agua, Luz, Internet.

7. Haga clic en Guardar.

Editar Categorías y Subcategorías

1. Ingrese al módulo de Documentos.

2. Haga clic en Categorías.

3. Escoja una empresa del listado.

4. Haga clic en Buscar.

5. Haga clic en la categoría que desea editar.

6. Haga los cambios necesarios en la categoría y subcategorías.

7. Haga clic en Actualizar.

Eliminar Categorías y Subcategorías

Eliminar una categoría y todas sus subcategorías

1. Ingrese al módulo de Documentos.

2. Haga clic en Categorías.

3. Escoja una empresa del listado.

4. Haga clic en Buscar.

5. Haga clic en la categoría que desea editar.

6. Haga los cambios necesarios en la categoría y subcategorías.

7. Haga clic en Eliminar.

Eliminar subcategorías

Almenos debe quedar una subcategoría para poder actualizar los cambios.

1. Ingrese al módulo de Documentos.

2. Haga clic en Categorías.

3. Escoja una empresa del listado.

4. Haga clic en Buscar.

5. Haga clic en la categoría que desea editar.

6. Elimine las subcategorías necesarias haciendo clic en el icono de la papelera.

7. Haga clic en Actualizar.

Categorizar

1. Ingrese al módulo de Documentos.

2. Escoja una empresa del listado y una de las opciones de búsqueda.

3. Dependiendo de la opción de búsqueda escogida, tendrá que diligenciar alguno de los siguientes campos:

   • - Fechas, escoja el rango de fechas.
   • - Prefijo y/o Número de Folio, escriba el número del documento. Ejemplo: FV1234 o 1234.
   • - Número de Identificación - sin DV, escriba el número de identificación del cliente o proveedor. O puede buscarlo haciendo clic en el botón Buscar Razón Social y escribiendo el nombre del cliente o proveedor.

4. Haga clic en Buscar.

5. En la última tabla puede visualizar los resultados de la búsqueda. Seleccione los documentos que desea categorizar. No incluya eventos en su seleccion.

6. Haga clic en Acciones y seleccione la opción Categorizar.

7. Escoja un documento del listado izquierdo.

8. Para categorizar cada concepto del documento escogido, haga clic en el botón categorizar de cada concepto y escoja la categoría y subcategoría que adecuada. Si todos los conceptos son de la misma categoría y subcategoría, haga clic en el botón Categorizar Todos y escoja la categoría y subcategoría que adecuada.

9. Haga clic en Guardar.

10. Haga clic en Volver.