Crear Factura de Compra en Siigo

Siga los siguientes pasos para crear un comprobante de compra en Siigo utilizando la información del XML de la DIAN.

Requisitos previos

La empresa debe tener la integración con Siigo configurada. Consulte la guía Configurar Siigo si aún no la ha configurado. Los documentos XML de la DIAN deben estar cargados en el módulo de Documentos.

Sincronizar y Buscar Facturas

1. Haga clic en el menú Facturas de Compra.

2. Seleccione la empresa en el selector superior.

3. Seleccione el período (mes y año) que desea consultar.

4. Haga clic en el botón Buscar. Se cargarán las facturas de compra recibidas en el período seleccionado.

5. Haga clic en Acciones y luego en Sincronizar Comprobantes. Esto actualiza el estado de cada factura con la información existente en Siigo.

Estados del comprobante

La tabla usa colores para indicar el estado de cada factura:

• Rojo — Sin Comprobante en Siigo.
• Verde — Comprobante creado en Siigo.

Crear el Comprobante

6. En la tabla, seleccione una sola fila correspondiente a la factura que desea registrar en Siigo.

7. Haga clic en Acciones y luego en Crear Comprobante. Se abrirá el formulario de creación cargando automáticamente los datos del XML de la DIAN.

¡Importante!

Si el proveedor de la factura no existe en Siigo, el sistema mostrará un aviso y no permitirá continuar. Debe crear primero el proveedor en Siigo antes de registrar la factura.

8. Seleccione el Tipo de Documento de compra correspondiente en Siigo.

9. Verifique o ajuste la Fecha de la factura.

10. Seleccione el Proveedor de la lista. Los campos de identificación y nombre se diligenciarán automáticamente.

11. Verifique el Prefijo y el Consecutivo de la factura del proveedor. Estos se llenan automáticamente desde el XML.

12. En la sección de Conceptos, revise los ítems cargados desde el XML. Para cada ítem debe definir:

    • Tipo: Producto, Activo Fijo o Cuenta Contable.
    • Código / Ítem: Búsqueda en el catálogo de Siigo.
    • Cantidad y Precio Unitario.
    • Impuestos aplicables (IVA, Impoconsumo, Retefuente).

Operaciones masivas

Puede usar los botones Agregar Tipo Masivo y Agregar Impuesto Masivo para aplicar el mismo tipo o impuesto a todos los conceptos a la vez, agilizando el proceso cuando hay múltiples ítems.

Descuentos

Si la factura tiene descuentos por línea, usted puede decidir si desea netear los descuentos Acciones > Netear Descuentos, lo que recalcula el precio de compra restándole el descuento.

13. Si aplica, seleccione las Retenciones (ReteIVA, ReteICA). Los valores se calculan automáticamente.

14. En la sección de Formas de Pago, seleccione el tipo de pago y el monto. La suma de los pagos debe ser igual al total a pagar que muestra el formulario.

15. Haga clic en Crear Factura de Compra. Si el proceso es exitoso, el sistema mostrará el número del comprobante generado en Siigo.

Factura ya existente en Siigo

Si al abrir el formulario el sistema detecta que la factura ya existe en Siigo, le preguntará si desea actualizarla o crear una nueva. Para actualizar una factura existente, haga clic en Actualizar Comprobante en lugar de Crear Factura de Compra.